新易盛等CPO概念股回调，5G通信ETF（515050）一度跌超3%，近5日资金连续净申购超1.9亿元

10月30日，A股市场蓄力回调，前期强势的CPO概念股回调。热门ETF中，5G通信ETF（515050）一度跌超3%，随后强势拉升。截至10:00，跌幅收窄至2%，持仓股天孚通信跌超8%，中航光电、新易盛、景旺电子、光库科技等纷纷回调。

短期回调或提供布局窗口。数据显示，近5个交易日，资金持续布局5G通信ETF（515050），累计净申购1.9亿元。此外，光模块CPO概念股占比较高的创业板人工智能ETF华夏（159381）连续3日净流入超8000万元。

近期多家算力巨头公布最新季报，显示行业高需求、高景气度：

工业富联：三季度营业总收入6039.31亿元，同比去年增长38.40%；归母净利润为224.87亿元，同比去年增长48.52%；基本EPS为1.13元，平均ROE为14.31%。

新易盛：三季度营业总收入165.05亿元，同比去年增长221.70%；归母净利润为63.27亿元，同比去年增长284.38%；基本EPS为6.37元，平均ROE为55.37%。

天孚通信：三季度营业总收入39.18亿元，同比去年增长63.63%；归母净利润为14.65亿元，同比去年增长50.07%；基本EPS为1.89元，平均ROE为33.09%。

国盛证券表示，本轮市场周期展现出截然不同的“新节奏”，光模块市场现已呈现出回暖态势，复苏的节奏提前，股价迎来回升。驱动这一变化的核心动力来自于海外厂商订单持续性追加，算力需求持续扩张利好频发，不仅是2026年，2027年的订单需求亦明朗：2025年OCP全球峰会成立ESUN工作组，Networking地位进一步提升；2026年英伟达Rubin出货预期上调，1.6T的总需求有望持续上修，800G/1.6T演进节奏加快。

相关ETF：创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。

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